リクエストってどんな機能？
お仕事のコミュニケーションでこう思ったことはありませんか？
- 大きいタスクなので、はじめる前に上司から”承認”の確認をしたい
- 棚卸し作業をするため、部署のみんなから“作業完了”の回答が欲しい
そんな時に便利な機能がワークフローです。ワークフローは「誰に依頼をしているのか？」「依頼を回答しているのか？」が分かるので、仕事の抜け漏れ・依頼を確認する手間を削減することが可能です。
ワークフローは “承認依頼” “作業依頼” の2つの種別があります。またワークフローは同じグループに所属しているメンバーへ送ることができます。
| 承認依頼 | 作業依頼 |
|---|---|
| 順番に、承認をして欲しいとき利用します。 | 並列に、確認をして欲しい時に利用します。 |
※各操作に記載されているユーザ権限の詳細については「 契約内の5つのユーザ権限について 」をご参照ください。
承認依頼の作成手順
操作可能なユーザ権限：編集権限、一般権限、管理権限
Step1. 承認依頼を作成するグループを選択
承認依頼を作成したいグループを選択します。
Step2. リクエストタブを選択
「リクエスト」タブを選択します。
Step3. ＋新しいリクエストを選択
画面右側の「＋新しいリクエスト」を選択します。
Step4. 承認依頼の内容を入力
種別として、承認依頼を選択します。タイトル・詳細を入力し、担当者を選択します。
複数人の担当者を選択することで承認ステップを設定することが可能です。
※担当者はグループメンバーから選択します。
「作成」を選択すると、承認依頼の作成は完了です。
作業依頼の作成手順
操作可能なユーザ権限：編集権限、一般権限、管理権限
Step1. 作業依頼を作成するグループを選択
承認依頼を作成したいグループを選択します。
Step2. リクエストタブを選択
「リクエスト」タブを選択します。
Step3. ＋新しいリクエストを選択
画面右側の「＋新しいリクエスト」を選択します。
Step4. 作業依頼の内容を入力
種別として、作業依頼を選択します。タイトル・詳細を入力し、担当者を選択します。
複数人の担当者を選択することも可能です。
※担当者はグループメンバーから選択します。
「作成」を選択すると、作業依頼の作成は完了です。
リクエストの編集手順
操作可能なユーザ権限：編集権限、一般権限、管理権限
Step1. 編集したいリクエストを選択
編集したいリクエストを選択します。
Step2. 下書きにするを選択
申請者アクションに表示されている「下書きにする」を選択します。
Step3. ペンアイコンを選択
タイトルに右側にある「ペン」を選択します。
Step4. リクエストを編集
編集可能な項目は「タイトル」「詳細」「担当者」です。
編集したい項目を変更し、「保存」を選択します。
Step5. 再申請を選択
申請者アクションの「再申請」を選択すると、再度リクエストを申請します。
リクエストの削除
操作可能なユーザ権限：編集権限、一般権限、管理権限
Step1. 編集したいリクエストを選択
編集したいリクエストを選択します。
Step2. ゴミ箱アイコンを選択
タイトルの右側にある「ゴミ箱」を選択します。
Step3. 削除を選択
リクエスト名を確認し、「削除」を選択すると、リクエストの削除は完了です。
リクエストへのコメント投稿
操作可能なユーザ権限：投稿権限、編集権限、一般権限、管理権限
コメントを投稿したいリクエストを開き、コメントを投稿します。
承認依頼・作業依頼の回答手順
Step1. ワークボードで自分に届いた承認依頼・作業依頼を確認
承認依頼・作業依頼は、ワークボードで確認ができます。
アクションタブの「リクエスト > 処理待ち」には自分が担当者に設定された承認依頼・作業依頼を一覧で表示します。
Step2. 届いた承認依頼・作業依頼へ回答
ワークボードで回答する承認依頼・作業依頼をクリックします。承認依頼・作業依頼ごとのアクションをクリックすることで回答は完了です。
| 承認依頼のアクション | 作業依頼のアクション |
|---|---|
| 承認・却下 | 完了 |
任意でコメント投稿や、ファイル添付も可能です。
